内循环|2021-2022年中国文旅地产发展报告

2021年，经历了疫情的洗礼，文旅地产行业开始在“盘活存量”、“强化运营”、“数字化升级”的高质量发展阶段中稳步前行。开发企业重拾信心，加快调整的步伐，截止2021年12月，已有过半百强房企涉足文旅项目的开发。
站在“十四五”开局的新起点，我国文旅产业将在“内循环”的推进中，得到全新的发展机遇。《2021-2022年中国文旅地产发展报告》聚焦六大区域市场，分析中国文旅地产发展历程及现状，在延续往年研究基础上，新增“十四五”文旅政策解读、“细分化文旅数据解析”以及“文旅市场客群画像”，同时，针对“乡村振兴”、“生态康养”、“滨海古镇”等多个文旅细分领域进行深度剖析，供广大文旅行业从业者参考，旨在帮助文旅地产行业从业者不断找寻市场突破口。
市场格局：行业进入“低增长、促提质”发展阶段
1、文旅市场现状：处于疫后缓慢恢复阶段
虽然疫情在国内已得到常态化控制，但偶有区域性的疫情反复，我国文旅行业受其影响尚处于不稳定的恢复阶段。
根据国家文旅部统计，2021年前三季度国内旅游总人次达26.89亿，比上年同期增长39.1%；国内旅游总收入达2.37万亿元，比上年同期增长63.5%，但仅分别恢复至2019年同期水平的58.5%和54.4%，整体进程相对较缓。
图1-1 2013-2021年全国旅游总收入及增长率

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放眼全球，受到疫情反复冲击的影响，国内游对出境游的替代效应极为明显，旅游“内循环”模式预计会持续更长时间。从2021年的六个主要小长假（春节、清明、五一、端午、中秋和国庆）的旅游总人次和总收入情况来看，国内游的表现总体可观。2021年国庆节假期间，全国国内旅游总人数达到5.15亿人次，并实现国内旅游总收入3890.61亿元，恢复至疫情前同期的70.1%和 59.9%。
图1-2 2021年法定节假日国内旅游总收入及总人次

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2、文旅市场投资：文化旅游成国家专项债重点投向，推动文旅高质量发展
2021年国家将文化旅游领域作为新增专项债券的重点投向，各省市地区积极抢抓专项债券的集中申报机遇，用于重大文旅项目建设。
图1-3 2021年各地重点文旅项目数量

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从重点文旅项目分布来看，云贵川渝板块为2021年文旅投资的高地，重庆、四川、云南三地均为全国重点文旅项目数量排名前五的省直辖市。其中，重庆市的重点文旅项目数达129个，以总投资8995亿元位居全国第一，在景区开发、文旅综合体、文旅小镇、文创园区等项目类别上呈现百花齐放的投资格局。海南作为文旅项目数量排名第二的省份，正处在建设自由贸易港的关键时期，整体鼓励和引导资本投向文化、旅游业、现代服务业和高新技术产业，进而发展产业集群；另一方面，在离岛免税升级和税收优惠的系列政策下，海南也成为了凯撒旅业、众信旅游等上市文旅企业积极奔赴的热土。

内循环|2021-2022年中国文旅地产发展报告

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