内循环|2021-2022年中国文旅地产发展报告( 二 )

一线和新一线城市为了拓展休闲空间，加强了全业态度假综合体的建设，如北京乐高乐园、武汉未来世界等，此外还积极落实了文旅资源大区域化和链条化（带状化）的体系开发，如依托自然资源与其他城市形成联动发展、推进黄河、长江、大运河文化旅游带的建设、推动全流域统一生态保护和规划开发，从而实现不同板块间资源共享、产业共通、文化共融的文旅高质量发展。
3、文旅地产市场：市场红利逐步减弱，进入低增长时代；市场集中度趋于平稳
市场格局：在文旅“去地产化”的趋势下，2021年全国新增文旅地产项目总计212个,同比增长率仅1.1%。截至2021年底，全国文旅地产累计项目数量为9987个。自2016年起，文旅地产已经连续多年维持2%-4%的低速增长率。由此可见，随着土地红利、刚需红利、金融红利的消失，整体市场已进入低增长时代。
图1-4 2011-2021年中国文旅地产项目数量变化趋势

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区域市场：从区域发展格局来看，长三角、珠三角和京津冀三大城市圈依旧是投资热门区域。但随着城市化进程的加快，房企逐步向下沉市场发展，持续加速在三四五线城市的开拓。经克而瑞乐苇统计，全国六大区域内文旅地产项目“新增数量”及“总数占全国比例”近三年分别处于87%和78%上下水平，市场集中度趋于平稳。
图1-5 2012-2021年新增与累计文旅地产项目数目（六大区域）占比全国情况

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注：“全国六大区域”为环渤海区域、长三角区域、中部区域、云贵川渝、北部湾区域、粤港澳大湾区及海峡西岸区域
成交情况：2021年全国文旅地产项目数量增速放缓，但大盘项目增多,总建筑面积增速上涨；成交量于疫后逐年下滑，而成交价格有所提高，市场进入提质发展阶段。
图1-6 2012-2021全国六大区域文旅地产总建筑面积情况

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图1-7 2011-2021全国六大区域文旅地产住宅成交量价走势

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2021年全国新增文旅地产项目总建筑面积较为可观，共计10615万㎡，同比增加了2.9个百分点，比2020年上涨0.6个百分点。截至2021年底，文旅地产项目累计总建筑面积为364866万㎡，其中全国六大区域文旅地产住宅累计成交面积较上年下滑1.6%，累计成交59172万方，延续了2020年的下滑趋势；2021年成交均价约为1.57万元/㎡。
行业趋势：文旅内循环将趋于常态化
2021年，作为我国“十四五”开局之年，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新格局正在成为时代发展的主轴。文旅产业层面，“内循环”模式正驱动旅游产业转型升级，国内旅游市场也正在逐渐走出疫情阴霾进入全新发展阶段。

内循环|2021-2022年中国文旅地产发展报告( 二 )

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