锦江酒店|2021酒店用品行业报告：2万亿存量市场呼唤品牌升级( 四 )

与酒店用品的格局分散、且融资渠道受限不同的是，目前我国酒店行业的上市公司有9家，且大多集中在2000年左右上市。其中，锦江酒店（600754.SH）、首旅酒店（600258.SH）、华住（HTHT.O）作为酒店行业三巨头，分别于1996年、2000年、2010年上市，在资本加持下，实现了集团化、多品牌、连锁化的快速扩张。

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中国饭店协会发布的行业数据显示，2020年，我国前十大酒店集团公司的客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为64.35%，其中锦江国际集团的客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为20.18%，华住酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为13.91%，首旅如家酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为9.22%，酒店业三巨头合计客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为43.31%。不难发现，我国酒店业的市场集中度较高，以集团公司为经营单位的CR10市占率为64.35%，CR3市占率为43.31%。
我国酒店业的品牌格局也呈现较高的集中度。前瞻产业研究院的最新报告显示，2020年，我国经济型连锁酒店品牌CR10的市占率为52.61%，我国中端（三星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为70.77%，我国高端（四星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为26.41%，豪华型（五星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为34.01%。

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2020年，我国酒店行业的连锁化率为31%，对比发达国家酒店品牌连锁化率超60%，我国酒店品牌化的空间仍然较大。目前，我国经济型酒店的市场占比达65%，是主要的酒店类型。然而，对比欧美市场，酒店产品呈现以中高端为主的结构，中高端酒店的市场占比高达50%。

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中国饭店协会发布的2015-2019年《中国酒店连锁发展与投资系列报告》显示，2015-2018年，中国酒店客房数量从215.01万间增长到了 414.97万间，期间的年均复合增长率为17.87%，其中经济型酒店客房数量的复合增长率为12.40%，中高端酒店客房数量的年均复合增长率为33.73%。也就是说，在当前消费升级趋势下，我国中高端酒店的结构占比在不断提升，向欧美市场的酒店市场结构靠近，在未来成为我国酒店的主体类型。

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以上下游联动为观察视角，我国酒店用品的行业发展阶段与下游酒店行业的发展阶段存在一定的断层。下游酒店行业已经形成较高的行业集中度，并且在产品持续结构化升级的过程中，品牌集中度、连锁化率亦在不断提升。
下游需求的变动引领上游格局变动。酒店业的集团化、连锁化、品牌化运营下，对酒店用品进行统一采购、以及不同品牌运营下酒店用品配置随连锁化呈现特点的风格，必将对下游酒店用品供应产生品牌化、个性化、采购渠道稳定等要求。锦江酒店在其2020年年报中表示，公司通过“锦江品牌创新产业园区”和全球采购共享平台合作建立了集办公、研发、实景建模、体验交流为一体的酒店产品沉浸式线下体验中心，全面展示各品牌核心体验及特色，为公司乃至行业提供一个酒店产品的五维体验空间。华天酒店（000428.SZ）则在其2021年半年报中表示，报告期公司与首批18家湖南本土“名特优”品牌企业签署战略合作协议，通过集采合作进一步管控采购成本，稳定提升产品质量。

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