美国科瑞阀门美国科瑞

一、磷肥专家电话会议：
1、国内出口的量下来了，磷胺出口占比25-30%，造成国际市场的短缺，使得其他供应商，摩洛哥、沙特等需求增加，拉动国际市场价格上涨，带动国际市场硫磺价格上涨。国内的价格保持相对平稳，现在国内外的价差达到1500-2000元/吨。
2、化肥是保证粮食安全的重要保证，总的趋势是对化肥的管控要求保证国内市场的供应在有富裕产能的情况下，部分原料对外依存度较高达到50%，适度允许出口。从双碳政策来说，对高能耗、高投入，两头在外的行业（硫磺可能达不到），出口要实现一定控制，不提倡出口。新的需求上，磷酸铁锂跟磷肥争夺部分磷酸，造成磷肥行业供需平衡相对宽松的局面进一步紧张。
3、春耕地区三北地区用磷为主;氮肥是追肥用的，作物长叶子，快速提供营养元素的时候。所以开始的时候用磷，5-6 月快速生长期用 N，钾肥对于作物的增加甜度，增加品质，含油量，瓜果蔬菜结果的时候用K多一些。
4、云天化有磷矿和合成氨，目前的价格可以覆盖成本，特别是一些企业，库里还有一些便宜的硫磺，要提前两个月采购硫磺。一胺 3000元/吨，二胺 3500，磷矿合成氨如果是外采的话，按照现在的硫磺的价格利润基本没有了。

二、东尼电子：
1、目前在研产品都是需要几年时间孵化的，有科技含量的高新技术产品（消费电子、新能源汽车动力极耳、FPC、碳化硅等），这些新产品需要的验证周期长，但公司不愿意做没有前途的低科技含量产品。
金刚线业务∶
金刚线停产但是没有停止研发，近两年还有最新的研究成果，设备改造也很成功，成本变低，在金刚线的材料上花了很大力气，目前可以做到0.03mm，后期能够恢复停产前产能而且成本更低，产量会更大，再加上有积攒的老客户，金刚线业务后续也会有很大看点。
光伏行业 po胶∶
虽然作为后来者，但是东尼能够将厚度做到3.9mm 的厚度，比其他厂家更薄（国内大多数在4.1 左右），但暂时还没有大批量生产，预计到五六月份五六台机器开始贡献产能，隆基等的验证通过至少也需要半年时间。po 胶业务出来后续体量会非常大。
消费电子行业∶
进入苹果的产业链以来东尼两点做得很好∶首先纳米晶线做到占比50%以上，在供应的关键时刻占60%以上，公司在各方面来说优势很大。其次还有很多产品正在对接，例如LCP天线，产品做出来了并且品质不低日本，但是正在验证。
纳米晶产品∶
跟三星对接的，今年七月份可能就能上线，可能开始小批量订单（2万）新能源电池材料 FPC 。
极耳，铝塑膜，动力极耳∶
今年下半年营收预计超过苹果，铝塑膜9月份可能进入到比亚迪，不能说 100%，但是有很大把握。FPC已经跟宁德时代安排好了与相关部门对接好了。
碳化硅∶
碳化硅做得很艰苦，前一年导电型 SIC，4寸转6寸，未来市场很大，但竞争也会很激烈，所以求质量，使用的美国科瑞的技术，送样测试报告都很完美，100台设备五六月份量产，三月安装四月调试。
2、2021 年一月份亏损，今年一月份预计同比扭亏为盈，由于多年研发落地，预计今年业绩会很好。

三、汽车电子买入黄金期：
1、如果说 2007年第一代iPhone手机的发布，开启了消费电子特别是苹果产业链的黄金十年，那么 2020年"双碳目标"的提出则是开启了汽车电子特别是新势力车企产业链的黄金十年。汽车电动化，以及在此基础上加速发展的智能化，带来大量电子零部件的增量需求。
2、日益清晰的背景下汽车电动化正处于加速发展的阶段，且这种趋势是不可逆的，大量中上游的企业会受益这块蓝海市场;汽车智能化受限于技术不成熟、政策难落地等因素，仍然处于发展初期，但智能化硬件的发展会超预期，整个汽车智能化呈现"硬件先行，算法靠后"的发展态势。
3、渗透率是判断终端需求发展阶段的关键指标。一般来说，渗透率在 10%以下为行业初期的技术积累与产品培育阶段，这一阶段会出现多种技术路线，但又都不太成熟，不容易判定哪种技术路线最后会胜出。一旦渗透率超过 10%，虽然技术路线还是呈现多元发展的态势，但往往这个时候爆款产品会出现并风靡市场，推动行业进入快速发展阶段。从电动化来看，我国电动车渗透率在 2021年首次超过10%达到13%，全球电动车渗透率预计 2022年超过10%，所以汽车电动化是处于一个加速发展的阶段。

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