欧特欧国际咨询公司统计的数据显示,过去一年(2021年1-12月),全网牙膏类零售额达90.5亿元,同比上涨6.1%,零售量达3.33亿件,成交均价为27.2元 。B2C电商和C2C电商零售额占比分别为87.3%和12.7% 。
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TOP10品牌国货过半 云南白药销售额第一/黑人销量第一/ELMEX艾美适涨幅最大2021年,全网牙膏零售额前二十品牌的门槛超过7000万元,TOP10品牌的集中度达57.5%,主要是国内知名品牌和宝洁、联合利华、LG生活健康等国际日化企业旗下品牌群雄逐鹿 。
其中,云南白药以绝对优势领先,是唯一一个零售额占比超一成的品牌,全网零售额突破12亿元;于2021年正式更名为“好来”的黑人零售量占比达12.5%,销量超过4000万件,但由于均价略低,以9.5%的零售额占比位居次位,全网销售额超8亿元 。
从品牌竞争来看,全网牙膏TOP20品牌总榜单的第5席发生变化,高露洁零售额同比增加70.3%,以超5亿元零售额、5.7%的零售额占比,超过舒适达、狮王跻身第5名,2020年位列第5名的狮王零售额占比为4.7%,下滑至第7名 。
有“牙膏中的爱马仕”之称的意大利牙膏品牌 MARVIS马尔仕和国内知名药企敬修堂、同仁堂推出的同名牙膏品牌敬修堂、同仁堂分别位于第11名、12名、17名 。据了解,Marvis牙膏定位中高端品牌,但由于复古精美的包装以及如肉桂薄荷、甘草薄荷、茉莉花薄荷、干姜味等缤纷奇特的口味,受到年轻市场和奢美市场的喜爱;而同仁堂牙膏和敬修堂牙膏的明星单品主打三七和牛黄等中药成分,目前已推出按压式和慕斯状等新包装、新形态的牙膏产品 。
值得注意的是,TOP20牙膏品牌中,国产品牌占据9席,传统牙膏品牌云南白药、黑人、冷酸灵、纳美以及主打益生菌护理概念的新锐牙膏品牌AVEC MOI在前十之列 。
2021年,全网牙膏零售额前二十品牌中,ELMEX艾美适零售额同比增长132.9%,涨幅最大 。ELMEX艾美适是高露洁集团旗下品牌,主打儿童防蛀和成人抗敏等概念 。采访人员在ELMEX艾美适天猫官方旗舰店看到,净含量为50ml的ELMEX0-6岁儿童防蛀牙膏售价49.9元,净含量为400ml的6-12岁儿童漱口水售价89.9元 。
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TOP30店铺抖音占两席 天猫超市独占鳌头从销售渠道看,在牙膏TOP30畅销店铺中,天猫超市零售额超11亿元,零售量达3653.7万件,以12.43%的超高零售额占比和10.96%的零售量占比位列榜首,与其他店铺拉开了巨大差距 。
TOP30店铺中,淘宝缺位,天猫占据16席,京东占据12席,抖音占据2席,分别是海成个人护理专营店和高露洁官方旗舰店,位列第15、24位 。除天猫超市外,品牌自营旗舰店依然是最大的销售渠道 。
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组合装、大容量仍是销量密码 牙膏赛道细分化趋势火热在天猫TOP30畅销牙膏单品中,黑人牙膏茶倍健家用套装居首位,成交均价为43.6元 。值得注意的是,30个单品中,25个为家庭套装或情侣组合套装产品,套装价格区间为27.2元至109.7元 。
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在京东TOP30畅销牙膏单品中,套装产品同样最受欢迎 。云南白药“3+2”牙膏套装最为畅销,成交均价为73元 。30个单品中,18个单品为套装组合,价格为38元至127元不等,略高于天猫渠道 。
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随着国人愈发注重口腔健康,以及在消费升级的浪潮涌入下,牙膏赛道如今愈发多元化、细分化 。结合天猫、京东TOP30牙膏畅销单品可以发现,在产品卖点上,除了大众传统需求如美白、清新口气外,抗敏感、护龈、以及防蛀固齿等进阶功效牙膏产品越来越畅销;在产品成份上,出现了主打酵素、益生菌、氨基酸、活性肽等新兴成分的牙膏产品;在产品包装上,按压式牙膏产品越来越常见;在产品形态上,粉状、慕斯状等创新形式的口腔护理产品愈发被消费者青睐 。
根据Euromonitor测算数据,中国口腔护理行业市场规模未来将会持续以8%~12%的年增长率增长,10年以内将有望突破千亿级的市场规模 。
无论是占据主要市场份额的传统牙膏大厂,还是后来居上,主攻奢美市场与年轻市场心智的年轻牙膏品牌,谁更加深研消费者痛点和产品功效、颜值、设计、形态、香味,谁就更能占领消费者的口腔 。
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